1895 год. В Нижнем Новгороде, где царит ожидание большой ярмарки, случается невероятное. Жестоко убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Это преступление всколыхнуло весь город.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику нижегородской полиции. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Цена победы будет высока — он рискует абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.