Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь Калязин становится полем битвы, где решается судьба каждого и где на кон поставлено само право оставаться человеком.